Афганский шах и узбекские ханы признали Ага-Мухаммеда легальным правителем Ирана. Афганский Заман-шах не пошел на конфликт с Каджарами даже когда Ага-Мухаммед двинулся на Хорасан походом. После смерти Ага-Мухаммеда к Фатх-Али-шаху обратились за помощью братья Тимур-шаха Дуррани с просьбой поддержать их притязания на престол. Фатх-Али принял у себя бывшего правителя Герата Махмуд-мирзу и его сына Камран-мирзу, брата Фируз ад-Дина-мирзу и племянника Касым-мирзу. Против Каджаров союз заключил Заман-шах и Шах-Мурад-бий из Бухары. Бухарские войска выдвинулись на Мерв, а афганцы были заняты в походе на Индию. В этой ситуации Фатх-Али сформировал войска для Надир-мирзы и помог вернуть Мешхед. Еще в 1796 г. в Тегеран прибыла французская миссия. В 1798 г. резидент Ост-Индской компании перс Махди Али-хан пытался склонить Каджаров к войне против Афганистана. В 1800 г. в Тегеран прибыл полковник Малкольм. В 1801 г. были подписаны два договора с англичанами. По нему из пределов Ирана изгонялись все французы. В 1802 г. каджарский посол Халил-хан был направлен в Бенгалию, но по дороге был убит и в 1805 г. в Индию прибыл его брат Ага-Мухаммед Наби-хан. Когда Махъмуд-мирза Дуррани иизгнал своих противников из Афганистана они прибыли в Тегеран. В 1801 г. Россия инкорпорировала в свой состав Картлийско-Кахетинское царство. Русские планировали наладить связи с ханами Кубы, Дербента, Баку, Талыша, а также с правителями Дагестана для расширения своего влияния. Каджары тоже не сидели спустя руки, они направляли в азербайджанские ханства, Дагестан и даже Осетию своих эмисаров и пропагандировали среди них джихад против русских. По просьбе грузинских царевичей Юлона и Александра Каджары готовились к вторжению в Грузию в 1803 г. В русское подданство в 1799 г. вошел кайтагский уцмий, в 1800 г. талышский хан, в 1801 г. бакинский хан, в 1802 г. аварский нуцал, в 1803 г. Джарское аварское общество и княжество Менгрелия. В мае 1803 г. к Фатх-Али прибыли посланцы от южнокавказских мусульман с просьбой защитить их от русских. Шах обещал им помощь после возвращения из похода на туркмен. В 1803 г. он отправил в Стамбул послов с предложением вместе выступить против Российской империи. В 1804 г. русские войска вступили в Гянджу, что послужило предлогом для войны. В мае в Тбилиси прибыл Якуб-бек который угрожал русским каджарским вторжением в Грузию. Каджарские войска должны были из Карабаха и Еревана двинуться на Грузию. Цицианов действовал на упреждение и вторгся в каджарские владения. Он разбил Каджаров в битве при Эчмиадзине и осадил Ереван. Однако восстания в Грузии и Осетии вынудили его снять осаду. В 1805 г. шекинский, карабахский, ширванский ханы перешли на сторону русских, а в 1806 г. почти весь Южный Кавказ за исключением Ереванского и Нахичеванского ханств был под контролем русских. Однако около Баку был убит Цицианов. В этой ситуации Каджары начали искать помощи у французов с которыми тогда воевала Российская империя. Французский консул в Багдаде послал в Тегеран своего агента Давида Мелик-Шахназарова. Шах обещал послу Жоберу заключить союз и пропустить французов через Иран в Индию. В Францию был направлен Мухаммед-Реза-хан. 4 июня 1804 г. в Финкенштейне был подписан французско-каджарский договор. По нему французы признавали Грузию провинцией Каджаров, а шах обещал порвать связи с англичанами. В Иран прибыла миссия Гардана. В 1807 г. русские вели переговоры о перемирьи. Однако миссия Степанова не достигла успехов. В 1807 г. был подписан Тильзитский договор между французами и русскими. В марте 1808 г. Гудович направил в Тегеран миссию подполковника Врезе для договоров о мире. Гардана выступал посредником в переговорах. Однако переговоры были неудачными и Гудович двинул войска на Ереван. Территории Ереванского и Нахичеванского ханств были заняты русскими. Ереван был осажден. Однако каджарский гарнизон выстоял и Гудович был вынужден отвести войска на зимние квартиры в Грузию. В 1808 г. к шаху прибыл английский посол Малкольм который предложил военную и денежную помощь. В 1809 г. Каджары выпроводили из своей страны миссию Гардана. В марте 1809 г. шах подписал с английским послом Джонсом договор с англичанами по которому обязывался не пропускать через Иран вражеские войска. Расширялась торговля между Каджарами и англичанами. Английский посол на совещании с Аббас-Мирзой, мирзой Шафи и мирзой Бозоргом предложил им отказаться от наступательных действий и перейти к обороне при этом совершая рейды на коммуникации русских. Англичане уговаривали Каджаров построить на Каспийском море флот, который бы оказывал помощь армии. Но шах на это не пошел. В 1810 г. в Иран прибыл Малкольм, который привез с собой оружие. Поставки оружия продолжались и в 1811 г. Англичане реорганизовывали каджарское войска. К Каджарам прибыли военные консультанты Поттинджер и Кристи. Летом 1810 г. каджарское войско было разбито русскими при Ахалкалаки. Летом 1811 г. военые действия велись вяло. В марте 1811 г. в Иран прибыл новый английский посол Оузли, который в 1812 г. заключил окончательный договор с Каджарами. В августе 1812 г. Аббас-мирза занял Ленкорань и Аркиван. Однако в связи с вторжением Наполена в Россию из Ирана были отозваны английские офицеры. На кавказком фронте генерал Котляревский двинулся навстречу каджарскому войску. 31 октября-1 ноября каджарское войско было разгромлено в битве при Асландузе. 1 (13) января 1813 г. пала Ленкорань которую оборонял Садык-хан Каджар. 12 (24) октября был подписан Гюлистанский договор по которому к России отошли Дагестан, Грузия, Карабах, Гянджа, Шеки, Куба, Баку, Талыш, Ширван. После завершения войны с русскими Каджары обратили внимание на восточные дела. Они столкнулись с правителем Герата Фируз ад-Дином Мирзой. Тот столкнулся с Каджарами у Гуриана в 1816 г. Битва закончилась поражением афганцев. В Иран была отправлена голова шейх ал-ислама который издал фетву о войне с шахом. Афганцы платили дань в размере 50 тыс. реалов и были вынуждены чеканить на своих монетах имя Фатх-Али-шаха. Вскоре Фируз ад-Дин был свергнут афганцами и на его место афганцы поставил Камран-мирзу. Фатх-хан Баракзай отправил войска против Каджаров. Каджарский правитель Хорасана Хасан-Али-мирза Каджар сразился с афганцами у Кухстана. Эта битва не дала преимущества ни одной из сторон. Каджары отступили к Мешхеду, а афганцы к Герату. Камран написал письмо Фатх-Али-шаху в котором жаловался на самоуправство Фатх-хана. Каджарский правитель просил Махмуд-шаха просил наказать Фатх-хана. Вскоре Фатх-хан был казнен. Расправа над ним вызвало неудовольствие Баракзаев и вскоре Махмуд-шах был лишен всех владений за исключением Герата, где сидели и Махмуд и Камран. Афганцы Фируз ад-Дин и Заман были милостливо приняты Фатх-Али-шахом. В 1802 г. Каджары подчинили себе большую часть Систана. Отношения с узбеками у Каджаров были напряжеными. В 1785 г. бухарский эмир Шах-Мурад-бий взял Мерв и убил Байрам-Али Каджара. В 1791 г. узбеки снова заняли Мерв. Фатх-Али-шах обратился к туркменам Астрабадской провинции заключить мир с Ираном. В 1805 г. каджарские войска совершили поход на Серахс, Теджен и Ахал. В ответ на это хивинский хан Мухаммед-Рахим напал на Хорасан. Хива и Бухара образовали антикаджарский альянс. В 1813 г. хивинцы прошли сквозь земли туркменского племени теке и вторглись в Хорасан. Курбан Клыч-хан из Хорасана оказал помощь узбекам в походе 1816 г. В 1822 г. туркмены вторглись в Хорасан, но были разбиты Хасан-Али-мирзой. 25 ноября 1816 г. Каджары подписали новый договор с англичанами. Несельроде в марте 1816 г. заявил Абд ал-Хассан-хану о праве защищать грузин и перешедшие под власть русских ханства. В 1816 г. в Иран был назначен послом Ермолов, который вел во время своей миссии крайне агрессивно запугивая Каджаров и не придерживался принятого церемониала. В 1817 г. шах принял Ермолова в своей резиденции. Посольство добилось основания русской миссии в Тебризе. Первым русским резидентом в Иране был Мазарович. В Тебризе находилась и английская миссия Уиллока. В 1824 г. в Иран прибыл русский посол Ваценко, а в 1825 г. было основано русское консульство. Аббас-мирза старался получить от царя Александра гарантий для признания его преемником престола. Он отправил в Тбилиси своим послом к Ермолову Масуда. Однако его агенты вели в Дагестане, Ширване и Карабахе агитацию среди мусульман за восстание против русских. В 1825 г. с русскими был подписан акт о разграничении, однако были и спорные территории. Ереванский сердар был недоволен границей у Севана и там периодически были стычки. Отношения Каджаров с Османами были напряжеными. Хотя багдадский паша поздравил Ага-Мухаммеда в 1793 г., но заявил что не признает его шахом пока Каджары не установят контроль над Грузией. В 1821 г. вспыхнула война из-за перемещений курдских ханов на границе. Курды были мятежными поддаными. В 1810 г. Аббас-мирза организовал карательный поход против них, но эмир Мустафа с уступавшими каджарским войскам силами победил их. Кроме того, сложными были отношения шиитских паломников в Кербеле и Неджефе с местными османскими властями. В 1806 г. вспыхнул пограничный конфликт и Османы могли захватить Ереван, но большая война так и не разгорелась. В 1811 г. к шаху прибыл османский посол Абд ал-Ваххаб-эфенди. В 1817 г. в Стамбул прибыл каджарский посол. С весны 1821 г. Каджары готовились к войне против турок. В августе 1821 г. Аббас-мирза поставил в известность Мазаровича о готовящемся конфликте. Англичане обвинили русских в провоцировании войны между двумя мусульманскими государствами. Англичане запретили своим офицерам находящимся в Иране участвовать в конфликте. Осенью 1821 г. Аббас-мирза вторгся в Турецкий Курдистан и Армению, занял Ван, Баязит, весь Баязитский и Карский пашалыки, подошел к Эрзуруму. Со стороны Керманшаха в направлении Багдада двинулось войско Мухаммед Али-мирзы и оно заняло Сулейманию и осадило Киркук. Багдадский паша жаловался султану на это. Англичане давили на шаха, чтобы он закончил войну. Каймакам Мирза Бозорг жаловался на то, что войну спровоцировали действия турецких сераксиров. Летом 1822 г. война возобновилась. Турки вытеснили ккаджарское войско из Сулеймании. Начавшаяся эпидемия холеры вынудила стороны прекратить конфликт. Был подписан Эрзурумский договор по которому сохранялись границы по Зохабскому договору 1639 г. Однако к Каджарам отошла большая часть Зохаба. В Лондоне было подписано секретный договор с турками по которому предусматривалась совместная война против русских. Конфликт с Османами Аббас-мирза рассматривал как подготовку к войне против Российской империи. Каджары заключили договоры с арабскими шейхами Персидского залива и особенно с имамом Маската. В Иран после смерти Кемпбелла прибыл английский посол Кормик. Англичан в Тебризе представлял Уиллок, а потом Макдональд. В 1826 г. шах отказался принять посольство Меншикова, вскоре каджарское посольство в России было арестовано. 23 июня 1826 г. шиитские улемы издали фетву по которой провозглашался джихад против русских. Каджары напали на аванпосты русских в Талыше, Карабахе и Армении. Войско Аббас-мирзы взяло Гянжу, Ленкорань, Сальяны, осадило Баку и Шушу. Однако русские уступая в числе каджарскому войску нанесли контрудары. Генерал Мадатов в битве при Шамхоре разбил войска Мухаммед-мирзы сына Аббас-мирзы, а Паскевич в битве при Гяндже разгромил самого Аббас-мирзу. К октябрю 1826 г. все занятые Каджарами территории снова контролировались русскими. Весной 1827 г. Аббас-мирза начал переговоры о мире, но его предложение было отвергнуто. В июле 1827 г. пал Аббасабад. В августе 1827 г. Аббас-мирза снова просил о мире, но Паскевич развивал наступление. Русские взяли Сардарабад и осадили Ереван. Аббас-мирза просил о мире и был готовым уступить Ереванское и Нахичеванское ханства. 30 сентября пал Ереван, а вскоре после него и Нахичевань. В Нахичеван прибыл Кемпбелл и Фатх-Али-хан с просьбой заключить мир. Паскевич требовал контрибуцию в 2,5 млн. туманов. В октябре 1827 г. он занял Тебриз. Аббас-мирза снова просил о мире, а Паскевич запросил контрибуцию в 15 куруров туманов. Также он требовал уступки Каджарами Ереванского и Нахичеванского ханств, а также чтобы они очистили Талышское ханство. Паскевич хотел включения Иранского Азербайджана в состав Российской империи и соглашался отойти только после полной уплаты контрибуции. Новый русский царь Николай считал требование уступки Иранского Азербайджана лишним. Было объявлено перемирие до 10 декабря 1827 г. Вскоре началась османо-русская война и ванский паша обратился к Аббас-мирзе обещая помощь. Однако Каджар сказал что уже поздно и он начал переговоры с русскими. Паскевич, что Каджары не тянули с заключением договора пригрозил продолжением наступления. Тем временем в Иране активизировалась партия войны. На должности командующего войском Аббаса-мирзу заменил Хасан-Али-мирза, который вернулся из Хорасана. Часть двора была настроена продолжать войну. Паскевич перед новым наступлением пригрозил, что если мир не будет заключен в ближайшее две недели, то он займет весь Иранский Азербайджан. В январе 1828 г. русские заняли Ардебиль, Урмию и Миане. Каджары были вынуждены пойти на заключение мира в Туркманчая. Они уступали власть над Ереванским и Нахичеванским ханством и выплачивали 10 куруров туманов. Аббас-мирза признавался наследником престола. Потом русским купцам позволялось вести транзитную торговлю через Иран. В апреле 1828 г. послом в Иран был назначен Грибоедов. Русские вывели войска лишь спустя некоторое время, когда Каджары уплатили часть контрибуции. Когда каджарские войска вернулись в Иранский Азербайджан они жестоко расправились с местными сторонниками русских. 30 января (11 февраля) 1829 г. фанатичные шииты по призыву моджтехида Масиха-мирзы напали на русское посольство и перебили весь его персонал. Не расчитывая что Тегеранский инцидент русские оставят без наказания Каджары начали снова готовиться к войне, однако победа русских над Османами вынудила Фатх-Али-шаха искать мира. Он написал Паскевичу, а потом отправил посольство Хосров-мирзы в Санкт-Петербург. Извинения Каджаров были приняты и Каджары продолжили уплаты контрибуции. В 1831 г. Каджарское государство находилось в очень сложном положении. Против шаха восстали Хорасан и Йезд. Аббас-мирза усмирил Керман и Йезд. Нужно отметить, что во время русско-каджарской войны 1826-1828 гг. против центральной власти восстала хорасанская аристократия, которую поддержали афганцы и хивинцы Алла-Кули-хана. Власть Каджаров отказались признать города Серахс, Келат, Дерегез, Хабушан, Торбете-Хедерийе. Войск хорасанского вали Хасан-Али-мирзы было недостаточно чтобы подавить выступления восставших и наступление гератцев. В октябре 1830 г. Аббас-Мирза начал наступление на Хорасан. Проблемы начались уже при осаде Султан-Майдана. Ханы Хорасана не признавали власти центра. Лишь на протяжении 1831-1832 гг. Хорасан был усмирен. Гератом руководили Камран-мирза и Махмуд-шах, которые оставались независимы от Каджаров. В Мешхеде находился Фируз ад-Дин, который сам хотел править в Герате. Камран отправил к хивинскому хану своего посла Ага-Нийаза. В 1833 г. Алла-Кули-хан послал в Герат туркмен-салоров, а в 1837 г. туркмен-гокленов. В 1833 г. Камран постарался уладить отношения с Каджарами отправив к ним послом Йар-Мухаммеда, но тот был заточен в темницу. Аббас-мирза готовился к походу на Герати возвратился в Тегеран. После этого он прибыл в Мешхед, где неожидано заболел и умер 21 октября 1833 г. Войско Каджаров, которое осадило Герат, разбежалось. В 1834 г. умер Фатх-Али-шах и началась борьба за власть. При Фатх-Али власть в провинциях была беглербегов, которые имели свои дворы в которых были везиры и мустауфи. При дворе шаха находились гулямы. Наставником Аббас-Мирзы был Сулейман-хан Каджар, везиром был Мирза Иса Фарахани известный как Мирза Бузург. Аббас-мирза занимал пост беглербеги Азербайджана до самой своей смерти в 1831 г. Мухаммед Али Мирза же был назначен беглербеги Керманшаха, Лурестана и Хузистана. Вали Ардалана был курдский вождь Аманаллах-хан. Мухаммед Али мирза правил при помощи даруг и калантаров. Везирь Аббас-мирзы Мирза Бузург получил титул каймакама. Его сын Мирза Абу-л-Касим известный как второй каймакам принимал участие заключении Туркманчайского и Эрзерумского договоров. Мирза Абд ал-Ваххаб Исфахани возглавлял шахскую канцелярию. Хаджи Мирза Абу-л-Хасан-хан был наместником Шуштара. Хаджи Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-Даула был послом Каджаров в Великобританию, Османскую империю, Францию, Австрийскую империю. В 1825 г. он занял пост министра иностранных дел в 1825 г. Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-Даула сопровождал Фатх-Али в его последнем путешествии в Исфахан в 1834 г. После того как беглербеги Фарса Хусейн Али-мирза Фарман-фарма прибыл в Исфахан к двору шаха он был направлен вместе с Хаджи Мирзой Абу-л-Хасан-ханом в Фарс. Большую карьеру сделал евнух грузинского происхождения Манучехр-хан Гурджи. Он был советником при Хаджи Мирзе Абу-л-Хасане. Потом он представлял интересы Аббас-мирзы при заключении Туркманчайского мира. После смерти Абд ал-Ваххаба Мутамад ад-Даула в 1829 г. он занял его позицию. После смерти Фатх-Али Мухаммед-мирза двинул из Хорасана войска на Тегеран. Ему противостоял Хасан-Али-мирза, который набрал войско в Фарсе и Кермане. На Хорасан напали узбеки и туркмены Наджаф-Али-хана. Военачальник Мухаммеда-мирзы Кахраман-мирза разбил узбьеков и туркмен. Хорасаном было поручено управлять Аллаяр-хана Асеф ад-Даула. В борьбе за престол победил Мухаммед-мирза, который назначил своим садр ал-азамом хаджи мирзу Агаси. Мухаммед-шах послал Манучехр-хан в сопровождении нового беглербега Фарса Фируз-мирзы (брата шаха) он двинулся на Фарс с войском в 1835 г. Хусейн Али-мирза был арестован. Али-шах Зилле Султан бежал к туркам, также было подавлено восстание луров и бахтийаров. В 1837 г. Манучехр-хан был назначен беглербегом Керманшаха, Лурестана и Хузистана вместо Бахрам-мирзы Муизз ад-Даулы брата шаха. В 1838 г. Ага-хан Махаллати восстал в Йазде и Кермане, но оно было подавлено. В 1839-1840 гг. Манучехр-хан подавлял восстание муджтахида Хаджи Сайида Мухаммеда Бекира в Исфахане. Вскоре Манучехр-хан получил под свое управление и Ирак-Аджам. Против него восстал вождь бахтийаров Мухаммед Таки-хан, а также им был недоволен Лайард. До своей смерти в 1847 г. Манучехр-хан пользовался большой властью в своих владениях. За период правления Фатх-Али-шаха и Муххамед-шаха сменилось несколько везиров. В 1795-1801 гг. ним был Хаджи Ибрахим-хан, в 1801-1819 гг. Мирза Шафи, в 1819-1823 гг. Хаджи Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-Даула, в 1823-1825 гг. Абдаллах Амин ад-Даула, в 1825-1828 гг. Аллахйар-хан Каджар Девелу Асаф ад-Даула, в 1828-1834 был второй срок Абдаллаха Абдаллаха Амина ад-Даула, в 1834-1835 гг. Мирза Абу-л-Касим Каймакам, в 1835-1848 гг. Хаджи-Мирза Агаси. Войско Каджаров состояло из гулямов из рабов-грузин (4 тыс.), иррегулярной конницы ополчений племен и пехоты. После поражения от русских в войне 1804-1813 гг. при помощи англичан было организовано 12 тыс. регулярной конницы и 12 тыс. регулярной пехоты. Аббас-мирза сделал многое для того чтобы модернизировать каджарское войско